Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Vanliga frågor

 

VANLIGA FRÅGOR 

Hur hänger avkastningshistoriken från 1991 ihop med de finländska Global XL- och Freedom-fonderna som lanserades åren 2006 respektive 2010?

  • Avkastningshistoriken bygger på alla investeringsprodukter - inhemska fonder, utländska fonder och förvaltade konton - som vårt företag har förvaltat sen år 1991. Dessa investeringsprodukter har förvaltats enligt samma strategier som de nuvarande Global XL och Freedom-fonderna. Observera att det i Finland är rätt sällsynt att hela avkastningshistoriken publiceras på detta sätt, medan det utomlands ibland till och med ställs krav på dylik öppenhet.

 

Hur kan man kombinera två olika strategier i en fond så som det har gjorts i Freedom-fonden?

  • Freedom-fondens investeringsstrategi är en kombination av våra två huvudstrategier, Alpha Trend och Global XL. Vårt investeringsteam genomför dagligen båda strategiernas investeringsbeslut även för Freedoms del. Positionerna skalas så att investeringarna i respektive strategi blir riskmässigt lika stor.

 

Varför finns ingen inhemsk fond som motsvarar investeringsprodukten Alpha Trend?

  • Alpha Trend är en investeringsprodukt som främst riktar sig till institutionella kunder. Alpha Trend-strategin utgör dock en betydande del av Freedom-fonden och den vägen erbjuds finländska placerare en möjlighet att ta del av Alpha Trend-strategins avkastning. 

 
 

Hur skiljer era produkter sig från hedge fonder?
  • Vi utnyttjar såväl stigande som sjunkande marknader och korrelationen till aktier är starkt negativ då aktierna sjunker i värde.
  • Vi använder oss enbart av väldigt likvida och börsnoterade instrument.
  • Vi utnyttjar inte leverage.
  • Hedge fonder tenderar ha flera goda mindre affärer, men har å andra sidan långa negativa perioder då hedging misslyckas. Trendföljare kan istället ha flera små affärer som är negativa, men då marknaderna börjar röra sig starkt är vinsterna ofta desto större. 

 

Varför har Estlander & Partners inte tidigare aktivt marknadsfört sina produkter?  

  • Vi har förvaltat våra kunders tillgångar i 20 års tid, men vår kundgrupp har tidigare i stor utsträckning utgjorts av banker och institutionella placerare. Som en följd av den begränsade marknadsföringen har våra produkter varit mindre kända bland privatplacerare. Vår organisation har dock växt den senaste tiden och speciellt efter lanseringen av den nya Freedom-fonden satsar vi nu mer än tidigare på försäljning och marknadsföring även till privatplacerare.
 

Kan föräldrarna till ett minderårigt barn teckna och lösa in fondandelar i Freedom eller Global XL-fonden för sitt barns räkning utan magistratets tillstånd?  

  • Tillstånd av magistraten behövs inte, om föräldrarna ger fondandelar som gåva till sitt minderåriga barn, dvs. teckningssumman erläggs inte med barnets egna medel. Däremot, om fondandelar i Global XL eller Freedom-fonden tecknas i ett minderårigt barns namn genom att använda barnets egna medel, krävs magistratens tillstånd. Detta beror på att fonderna är specialplaceringsfonder, som inte omfattas av förmyndarskapslagens uttömmande förteckning över icke-tillståndspliktiga investeringsobjekt. Inlösen av barnets fondandelar kräver inte magistratens tillstånd.